Публікації. Публікації Налаштування пошти в 1с 8.3
У програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 довідник Партнериє, поряд з довідником Номенклатураодним з основних, одним з найважливіших. Всі наші партнери, як-то - партнери, постачальники, просто конкуренти, або партнери з іншим характером взаємодії (наприклад, банки, що надають нам кредити) - інформація про всіх таких партнерів заноситься до довідника Партнери.
Партнери та контрагенти у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2
У системі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 можливе роздільне ведення таких сутностей як Партнери та Контрагенти. У чому сенс? За замовчуванням у конфігурації 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 цей прапор не включений, і кожному партнеру відповідає один контрагент. Але дуже часто бувають ситуації, коли ми працюємо з торговими мережами або з якимись холдингами, і в рамках торговельної мережі може бути кілька магазинів, з якими нам необхідно взаємодіяти. З іншого боку, кількість юридичних у цієї торгової мережі може відповідати кількості і структурі самого партнера, тобто. може використовуватися 1-2 контрагента для оформлення первинних документів, а як партнерів у нас виступатиме торгова мережа в цілому, що об'єднує в собі кілька магазинів та кожен магазин окремо. Правило тут одне: контрагенти використовуються у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 для оформлення первинних документів та ведення регламентованого обліку за ними. Партнери використовуються для управлінського обліку, для обліку та аналізу взаємодії з бізнес-сутністю нашого партнера.
У розділі , «Налаштування розділів»в « CRM та маркетинг»є відповідний прапор - «Незалежно вести партнерів та контрагентів». У мене він зараз встановлений, і при закладі нового партнера я окремо вказуватиму ще контрагента для даного партнера.
Створення партнера у конфігурації 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2
Спробуймо створити першого нашого партнера. В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування», в групі «НСІ»є команда доступу до довідника Партнери.
За замовчуванням тут запроваджено вже трьох партнерів. Це – «Наше підприємство», «Незалежний партнер» та «Роздрібний покупець». Призначення даних елементів ми зараз не розглядатимемо. Надалі, можливо в наших відеооглядах, ми розглянемо, для чого вони використовуються.
За командою "Створити"відкривається "Помічник реєстрації нового партнера".І перше, що нам необхідно визначити, хто ж це буде – компанія чи приватна особа.
Залежно від вибору програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 запропонує нам заповнити ті чи інші реквізити. Скажімо, для компанії можна буде вказати юридичну особу, для приватної особи ми вкажемо лише реквізити приватної особи (ПІБ, паспортні дані тощо). Наразі у мене не встановлено прапор "Вказати ідентифікаційні дані партнера", від якого залежить створення контрагента, та система 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 у правому верхньому кутку інформує нас про те, що буде створено партнер. Встановимо цей прапор. І програма вже говорить про те, що буде створено і партнера, і контрагента. Спробуємо заповнити потрібну інформацію.
Встановимо також перемикач, який контрагент буде створено, а саме - "юридична особа",або "індивідуальний підприємець", "відокремлений підрозділ"або Юр. особа за межами Російської Федерації».
Вкажемо громадське найменування- У моєму випадку це буде мережа магазинів «Техніка для дому». Вкажемо скорочене юридичне найменуваннянашого контрагента, нехай це буде ТОВ "Техніка для дому". І вкажемо ще ідентифікаційний номер платника податків(ІПН).
У випадку, якщо у вас підключена інтернет-підтримка, можна було розпочати цю процедуру із зазначення ІПН. По ІПН система автоматично визначила б із довідника ЄДРЮЛ, який веде наші податкові органи; найменування контрагента та інші його дані, які містяться в довіднику ЕГРЮЛ і доступні нам.
Ми ж зараз вкажемо КППвручну. Інші реквізити вказувати не будемо. І обов'язковопри створенні партнера необхідно буде вказати один із контактівнашого партнера - або e-mail, або телефон. Я вкажу телефон.
Наступне, що можна вказати, це дані контактної особи. Встановимо відповідний прапор. Система перевіряє правильність заповнення мого телефону. І для нашого партнера вкажемо контактну особу. Нехай у моєму випадку це буде Іванов Іван Іванович. Вкажемо також телефон цієї контактної особи та вкажемо її роль. Система знову перевірила заповнення телефону за шаблоном і вкажемо роль, що це буде директор. Наразі програма говорить про те, що такого елемента немає у списку доступних ролей, тому я створюю таку роль контактної особи. Тепер уже роль директора у мене вже є у системі, і система заповнила цю інформацію.
Перейдемо по кнопці «Далі»на наступний крок. На цьому етапі «Помічник реєстрації нового партнера» просить вказати інші відомості про партнера. Тут ми можемо обрати головне підприємство, якщо ми створюємо мережу. Можемо вказати бізнес-регіон для нашого партнера, а також вказати тип відносин. У нашому випадку це буде клієнт (зазначимо цю інформацію). Тут можна заповнити юридичну та фактичну адресу партнера, вказати канал первинного інтересу, і, можливо, джерело первинного інтересу.
Перейдемо на вкладку "Далі". На наступному кроці можливо, активувавши відповідну опцію, вказати дані банківського рахунку – банківські реквізити нашого контрагента, якщо вони нам відомі. Я цього зараз не робитиму, перейдемо на наступний крок. На останньому етапі система перевіряє всю заповнену нами інформацію, видає нам у зручному вигляді, пропонує нам перевірити всі заповнені відомості. Також, наприкінці, встановлюється прапор "Відкрити форму новоствореного партнера для вказівки додаткової інформації". Якщо цей прапорець встановлено, після натискання на кнопку "Створити"буде створено новий елемент нашого довідника партнера і він автоматично відкриється для подальшого його редагування.
Тепер ми бачимо створений нами новий елемент довідника Партнери, де ми можемо також пройтись по всіх вкладках, перевірити та редагувати відповідну інформацію. Запишемо такий елемент.
Створимо ще одного партнера.
Нехай це буде магазин «Техніка для дому», розташований у м. Москва. Для такого партнера ми не створюватимемо юридичну особу, вкажемо лише контактні дані, і перейдемо на наступну вкладку. Система знову перевіряє заповнення телефонного номера за шаблонами. На другому кроці ми зазначимо, що для даного партнера у нас є головне підприємство, а саме мережа магазинів нашого партнера входить до цієї мережі. Вкажемо Бізнес-регіон.
Довідник Бізнес-регіони
Наразі довідник наших бізнес-регіонів поки що порожній. Створимо новий елемент і в даному елементі довідника Бізнес-регіонинам необхідно, по-перше, вказати географічний регіон- нехай це буде "Московська область". За потреби можна розгортати відповідний регіон та спускатися до міста, до населеного пункту. Я скопіюю найменування та запишу такий елемент, виберу його.
Встановимо також прапор «Клієнт»оскільки це буде наш клієнт.
І тепер перейдемо на наступний крок. Програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 пропонує нам ознайомитись із тією інформацією, яку ми запровадили. Я зніму прапор «Відкривати форму новоствореного партнера», оскільки в даний момент нічого додатково редагувати та змінювати я не збираюся. Створимо такий елемент.
Виділимо ще раз головне підприємство – Мережа магазинів – і створимо ще один елемент. Це у нас буде магазин «Техніка для дому», розташований у м. Вологда. Вкажемо контактні дані, а саме телефон. Перейдемо на вкладку "далі". Програма 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 стандартно перевіряє номер телефону, заповнений шаблонами.
Вкажемо, що це буде покупець. Обов'язково оберемо головне наше підприємство - мережу магазинів «Техніка для дому». І вкажемо бізнес-регіон. Відповідного бізнес-регіону у нас поки що немає в системі. Створюємо новий елемент. Обираємо, що це у нас буде Вологодська область. Вкажемо найменування даного елемента та виберемо його. За цим реквізитом, бізнес-регіон, згодом можна буде проводити аналіз щодо того, за якими регіонами які продажі у нас здійснюються. Ніякої додаткової інформації я зараз не вказуватиму. Переходжу на наступний крок. Знімаю прапор «Відкривати форму новоствореного елемента» та створюю такого партнера.
Створимо ще одного партнера.
Нехай це буде база «Електротехніка». Для цього партнера ми створюватимемо юридичну особу. Вкажемо його найменування. Вкажемо контактні дані нашого партнера та перейдемо на наступний крок. Система перевіряє телефон, і на цьому, на другому, етапі необхідно буде вказати, що це постачальник. Інформацію про головне підприємство та бізнес-регіон ми вказувати не будемо. Також можна вказати, що цей постачальник пред'являє ПДВ.
Перейдемо на наступний крок.
Банківські реквізити теж пропустимо. І створимо такого партнера. У цьому вікні «Партнер» ми перейдемо на вкладку гіперпосилання до шапки даного елемента «контрагенти». І у вікні бачимо список контрагентів, які створені для даного нашого партнера. Створимо ще одного контрагента. Вкажемо, що це у нас буде "Індивідуальний підприємець", і поставимо йому робоче найменування, і навіть скорочене юридичне найменування - нехай це буде ІП «Владимиров Володимир Володимирович».
Необхідно вказати ІПН нашого індивідуального підприємця, код ОКПО, але я зараз цього робити не буду. На вкладці «Адреса та телефони» ми спробуємо без вказівки телефону. Записали цю інформацію, і тепер для нашого партнера – бази «Електротехніка» – доступні два контрагенти: це Товариство з обмеженою відповідальністю «Асорті» та індивідуальний підприємець. Запишемо, закриємо такий елемент.
Створимо ще одного нашого партнера.
Нехай це буде Фабрика меблів. Також для даного партнера створимо контрагента – нехай це буде ТОВ «Ескіз». Зазначимо контактні дані нашого партнера. Перейдемо на наступний крок після перевірки телефону.
На другому етапі вкажемо, що це буде постачальник.
Перейдемо на третій крок. Пропускаємо банківські реквізити і можна зняти прапор. Нічого додатково редагувати для цього партнера я не буду. Створюємо такий елемент.
Створимо ще одного партнера.
Це також у нас буде постачальником. І для нього ми також створимо юридичну особу – нехай це буде «Екліпс». Аналогічне юридичне найменування – ТОВ «Екліпс». Зазначимо контактні дані. Перевіримо їх відповідно до шаблону.
На наступному кроці вкажемо, що це постачальник. Перейдемо далі. Банківські реквізити пропускаємо і створюємо нашого партнера та контрагента без подальшого редагування.
Створимо ще одного партнера, який знадобиться нам надалі. Також вкажемо для нього необхідність створення контрагента – нехай це буде СБЕРБАНК. Юридична назва для нього буде - ПАТ «СБЕРБАНК». Зазначимо контактні дані. Для цього контрагента у нас буде інший тип відносин - він не буде ні постачальником, ні клієнтом. Перейдемо на наступний крок. Банківські реквізити пропустимо. Ознайомимося з тією інформацією, яку ми запровадили, та створимо такий елемент.
Таким чином, у програмі 1С Управління торгівлею (УТ 11) 11.2 відбувається робота з довідниками Партнериі Контрагенти.
Налаштування облікового запису електронної пошти
Насамперед необхідно налаштувати обліковий запис електронної пошти. Для цього переходимо до розділу Адміністрація, далі Організатор.
У формі, що відкрилася, вибираємо налаштування системного облікового запису(параметри якої будуть підставляти листи під час відправлення за замовчуванням). Програма дозволяє створити кілька облікових записів (для того, щоб різні користувачі могли надсилати листи з різних адрес), для цього потрібно перейти за посиланням Облікові записи електронної пошти. У рамках цієї статті не розглядаємо такого розвитку подій.
У формі, що відкрилася, вводимо дані поштової скриньки, яку будемо використовувати як відправник. Ставимо ознаку Для надсилання пошти, вказуємо Ім'я відправниката натискаємо Створити.
Система повідомляє про те, що створення облікового запису завершено успішно.
Надсилання листів з 1С
Наприклад відправимо листом два рахунки покупцю.
Для цього відкриємо список документів Рахунок на оплату покупцю, виділимо два елементи (затиснувши клавішу Ctrl) та натисніть на значок електронної пошти.
У вікні, необхідно вибрати друковану форму, яку необхідно вкласти в лист, і формат (за замовчуванням PDF, при необхідності можемо вибрати інший натиснувши на гіперпосилання).
Після вибору формату натискаємо Вибрати.
У формі, що відкрилася, необхідно відредагувати тему, текст повідомлення і ввести адресу одержувача (одержувачів). Є можливість прикріпити додаткові файли до листа. У нижній частині у полі Обліковий записбачимо, що підставився системний запис, який ми створили раніше. Коли лист буде готовий, натискаємо Відправити.
Після цього в нижній частині екрана з'явиться таке повідомлення:
А на скриньку одержувача прийде такий лист:
Налаштування облікового запису електронної пошти та надсилання листів в інших типових конфігураціях 1С:Підприємство 8.3 виконуються повністю аналогічно.
Як настроїти надсилання пошти з 1С? Як надсилати листи із 1С? Як настроїти обліковий запис електронної пошти 1С? Як надсилати рахунки на оплату із 1С?
Якщо вам потрібно налаштувати електронну пошту в 1С 8.3, ви можете скористатися інструкцією, представленою на даній сторінці.
Надсилання пошти з 1С 8.3 може знадобитися, наприклад, коли потрібно надіслати рахунок на оплату клієнту. Для цього потрібно настроїти обліковий запис пошти в 1С. Далі буде розказано, як це зробити.
Тепер по пунктах розпишемо, що необхідно зробити, щоб надсилати листи з 1С 8.3. Покажемо це на прикладі програми 1С:Бухгалтерія підприємства 3.0, а використовуватиметься пошта з поштового сервера mail.ru , тому що надсилання листів із цього поштового сервісу можна легко налаштувати в 1С. Майте на увазі, що для настроювання надсилання листів з інших поштових сервісів (наприклад, gmail.com ) можуть бути потрібні додаткові дії, які не описані в даній статті. Якщо вам потрібно налаштувати в 1С пошту gmail.ru , Перейдіть до .
1 . Відкриваємо програму 1С. Заходимо в Адміністрація(1) — Організатор(2).
2 . В розділі Поштаобираємо Налаштування системного облікового запису.
3
. Відкриється вікно налаштувань як на малюнку нижче.
— Вводимо адресу електронної пошти, яка буде використовуватися для надсилання листів (1);
- Вводимо пароль від облікового запису цієї електронної пошти (2);
- Виставляємо галочку Для надсилання пошти. Також можна виставити галочку Для отримання пошти (3);
— Вибираємо для кого створювати обліковий запис: або Для всіхкористувачів, або Тільки для мене- для поточного користувача (4);
— Вказуємо ім'я відправника, яке буде видно одержувачам. Це може бути назва вашої організації (5);
- Ставимо перемикач на Налаштувати параметри підключення вручнущоб не пропустити важливі моменти процесу налаштування (6);
- Тепер натискаємо Далі (7).
4
. З'явиться вікно налаштування надсилання листів із 1С.
— Перевіряємо, чи правильно заповнено ім'я користувача (1);
- Вводимо пароль від облікового запису пошти (2);
- У полі Сервервкажемо наступну адресу: smtp.mail.ru (3);
- У полі Портвкажемо таке число: 465
(4);
— Виставимо галочку (5);
- Натискаємо Далі (6).
5
. З'явиться подібне до попереднього вікна. Тільки тут налаштовується отримання листів.
- Перевіримо ім'я користувача (1);
- Перевіримо пароль (2);
- У полі Сервервкажемо наступну адресу: pop.mail.ru (3);
— У полі вибору Протоколвкажемо протокол під назвою POP (4);
- У полі Портвкажемо таке число: 995
(5);
— Виставимо галочку Використовувати безпечне з'єднання (SSL) (6);
— Знову натискаємо Далі (7).
6 . У наступному вікні можна нічого не змінювати. Просто тиснемо Далі.
7 . Після цього буде перевірка налаштувань облікового запису. Дочекайтеся її закінчення.
8 . Після закінчення перевірки з'явиться напис Обліковий запис успішно налаштований. Натискаємо кнопку Перейти до облікового запису.
9
. Переконайтеся, що пошта налаштована правильно.
- Відкриваємо меню Ще (1);
- Натискаємо на пункт меню Перевірити налаштування (2);
10 . Якщо все налаштовано правильно, з'явиться вікно з написом «Перевірка параметрів облікового запису успішно завершена». Натискаємо ОК(1). Натискаємо Записати та закрити (2).
Отже, ми налаштували обліковий запис електронної пошти у 1С. Перш ніж щось відправляти, подивимося як налаштувати для підписів, які будуть виводитися в кінці тексту листа.
11 . Перейдемо в Головне (1) — Персональні налаштування (2).
13
. Відкриється вікно налаштувань.
— У полі вибору «Основний парний запис…» оберемо обліковий запис, який ми щойно створили, у цьому випадку це «Системний обліковий запис» (1);
- Ви можете поставити галочку Надсилати копії вихідних листів на адресута вказати на які адреси надходитимуть копії, надісланих Вами листів.
— У текстовому полі, ви можете поставити, як виглядатиме підпис до Ваших листів (2);
— Після редагування натискайте ОК (3).
14 . Натискаємо «Записати та закрити» у вікні персональних налаштувань.
Отже, налаштування пошти завершено! Давайте спробуємо надіслати комусь рахунок на оплату.
15 . У документі вибираємо кнопку-команду із зображенням конверта.
16 . У списку друкованих форм відзначимо галочками форми, які хочемо відправити контрагенту (1). Для вибору в якому форматі надсилати друковану форму, ви можете натиснути на посилання Формат вкладень (2);
17 . Відзначаємо галочками потрібний формат (1). Якщо потрібно, виставляємо прапорець Упакувати до архіву (.zip)(2). Натискаємо Вибрати.
18 . Повернувшись у вікно вибору друкованих форм, теж натискаємо Вибрати.
19
. Відкриється вікно надсилання повідомлення.
— У полі вибору Комувибирайте контактну особу, якій хочете надіслати листа (1);
- У полі Темавказано тему листа. Можна її відредагувати як вам потрібно. (2);
— Якщо необхідно, відредагуйте текст листа (3);
- Можете прикріпити до нього додаткові файли (4);
— Нарешті можна натискати кнопку Відправити (5);
20 . Лист відправлено! Контрагент його одержав!
У додатках системи "1С:Підприємство" передбачена можливість надсилання та отримання повідомлень електронною поштою. Для правильної роботи електронної пошти необхідно налаштувати системний обліковий запис. Це не займе багато часу.
Давайте зробимо налаштування разом.
Налаштування параметрів електронної пошти здійснюється майже так само, як і для звичайного поштового клієнта (наприклад, Outlook або Outlook Express). Якщо ви використовуєте ці програми, то, фактично, вам потрібно просто перенести установки Outlook до програми "1С:Підприємство" (потрібні налаштування виділені на малюнку).
Наведемо послідовність дій щодо настроювання системного облікового запису на прикладі додатка "1С:Бухгалтерія 8".
1. Перейдіть до розділу Адміністраціята на панелі навігації клацніть посилання Облікові записи електронної пошти.
2. Двічі клацніть елемент списку Системний обліковий запис.
3. Заповніть дані про адресуелектронної пошти,сервери вхідної та вихідної пошти, введіть ім'я користувача та пароль. Використовуйте ті самі дані, що й у вашому поштовому клієнту. Щоб згодом не вводити пароль, встановіть прапорець Запам'ятати пароль.
4. Натисніть посилання і перевірте, чи вони відповідають додатковим параметрам поштового сервера Outlook (або іншої програми, яку ви використовуєте як клієнтелектронної пошти).
5. У вікні Додаткові установки сервера поштивстановіть прапорець Залишати копії повідомлень на сервері(інакше після завантаження повідомлення будуть видалені з сервера).
6. Встановіть прапорці Використовувати для надсиланнята (за бажання отримувати пошту в додатку) Використовувати для отримання.
7. Після встановлення всіх параметрів натисніть кнопку Перевірка облікового запису. Програма спробує підключення до вашого поштового сервера та надсилання тестового повідомлення на вказану в налаштуваннях адресу. В результаті буде видано повідомлення про успішне завершення тестової операції (або про помилку та причину її виникнення).
Аналогічно налаштовуються записи електронної пошти та інших програмах "1С:Підприємство".
Як ще можна використовувати електронну пошту?
Після налаштування системного облікового запису (якщо ви збираєтеся надсилати документи, потрібно також встановити розширення для роботи з файлами) можна буде надіслати документ електронною поштою своїм колегам. Для цього:
1. Почніть друк документа.
2. У друкованій формі натисніть кнопку @ .
3. Виберіть формат файлу для надсилання поштою (див. мал.).
4. У формі, що відкрилася, введіть адресу одержувача, заголовок і текст повідомлення і натисніть кнопку відправити лист.
Бажаємо приємної роботи!
Команда сервісу
2016-12-08T11:20:53+00:00Вам часто доводиться формувати рахунок для покупця і відправляти його поштою?
Тоді вам сподобається можливість надсилати такі рахунки (як і будь-які інші друковані форми) прямо з 1С:Бухгалтерії 8.3 (редакція 3.0)! Налаштувати це просто.
Заходимо в розділ "Адміністрування" та відкриваємо пункт "Органайзер" ():
У налаштуваннях органайзера вибираємо пункт "Налаштування системного облікового запису":
Заповнюємо ці налаштування відповідно до налаштувань вашої електронної пошти:
- Адреса електронної пошти- наш e-mail
- Ім'я відправника- Назва нашої організації
- Ставимо галку для надсилання листів
- Ім'я користувача
- Пароль
- Сервер- для пошти від Google вкажемо тут smtp.gmail.com
- Порт- для пошти від Google вкажемо тут 465
- Ставимо галку
Переходимо на закладку "Отримання листів". Ми не плануємо отримувати листи, але заповнити цю закладку 1С вимагає у будь-якому випадку:
- Ім'я користувача - для пошти від Google вкажемо тут знову наш e-mail
- Пароль- пароль від нашої поштової скриньки
- Сервер- для пошти від Google вкажемо тут pop.gmail.com
- Протокол- для пошти від Google вкажемо тут POP
- Порт- для пошти від Google вкажемо тут 995
- Ставимо галку використовувати безпечне з'єднання (SSL)
У прикладах наведено налаштування для пошти gmail (від google). Якщо у вас інша пошта (mail, yandex), ваші налаштування (сервер, порт) будуть трохи іншими. Їх ви можете уточнити у довідковій вашої поштової скриньки. Загалом ці установки аналогічні тим, які доводиться робити при налаштуванні поштового клієнта (наприклад, the bat).
Нарешті, щоб переконатися, що ми все правильно налаштували, натискаємо кнопку "Ще" і вибираємо пункт "Перевірити налаштування":
Через деякий час з'являється повідомлення про те, що перевірка завершилася успішно:
Чудово! Давайте нарешті відправимо наш рахунок. Для цього сформуємо його друкарську форму (з документа рахунок на оплату покупцю) і далі замість звичних "Друк" або "Зберегти" натиснемо кнопку "Надіслати":
Нас просять вибрати в якому форматі надіслати цей рахунок, вказуємо "Аркуш Microsoft Excel 97-2003" і натискаємо кнопку "Вибрати":
З'явилася форма надсилання листа. Тема, сам лист і рахунок прикладеного у вигляді файлу вже автоматично сформовані за нас. Для конкретного контрагента і з конкретному рахунку. Краса!
Нам залишилося лише вставити адресу покупця, якій ми хочемо надіслати листа та натиснути кнопку "Надіслати":
Лист надісланий успішно, про що свідчить повідомлення нижче:
Покупцеві цей лист прийде ось у такому вигляді:
Ну а щоб не забивати кожен раз адресу пошти покупця в ручну ми можемо один раз вказати його в картці контрагента, тоді він буде автоматично підставлятися у всі листи для нього:
Ми молодці, на цьому все
До речі, на нові уроки...
З повагою, Володимир Мількін(викладач
